Qué es y como hacer un presupuesto (con descargables)

En el día a día de nuestro negocio, es muy habitual tener que presentar un presupuesto de nuestros servicios y/o productos.

Si no lo estas haciendo, no lo dudes y ponte a ello.

Denota cierta profesionalidad y nos ayuda a establecer las condiciones con nuestros clientes.


Tener presente que un presupuesto no es simplemente un documento donde indicamos los servicios que vamos a prestar y ponemos un precio, sino que, de alguna manera, es una carta de presentación ante el cliente potencial y, puede influir en que decida si finalmente va a trabajar con nosotros o no.


Un presupuesto ha de ser claro, conciso y detallado


Tweet: Un presupuesto ha de ser claro, conciso y detallado via @LauraGestoria ¿Qué es?¿Como hacerlo?http://bit.ly/presupuestodescargables

¿Qué debe constar en un presupuesto?

  • Nuestros datos: DNI o CIF, nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal completo, teléfono, email de contacto.
  • Datos del clienteDNI o CIF, nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal completo.
  • Concepto: aquí es donde vamos a detallar los productos y/o servicios y lo que corresponda sobre las horas de trabajo, materiales y demás utensilios necesarios. En el caso de ofrecer productos, aquí es donde indicaremos las unidades, precio por unidad, descuentos aplicados,  etc.
  • Importe: Aquí indicaremos la suma total de nuestros servicios y/productos SIN tener en cuenta los impuestos.
  • Forma de pago: indicaremos los plazos de vencimiento y la forma en que queremos que nos paguen. Incluido si debe haber un pago por adelantado. (Por ejemplo, primer vencimiento, en la firma del presupuesto, el 50% del total)

Otros datos a añadir

  • Periodo de validez del presupuesto. 
  • Plazo y condiciones de entrega
  • Otras cláusulas que consideremos necesarias como concretar quien debe aportar la información necesaria (en caso de necesitar de poner textos o imágenes),  límite de revisiones,  derechos de autor, confidencialidad del proyecto,  ley de protección de datos; en el caso de ilustración,  diseño gráfico, servicios fotográficos recomiendo concretar el destino del servicio. 

Recomendaciones

  1. Recordar que al ser como una carta de presentación la imagen corporativa no debe faltar, por lo que lo primero es hacernos un formato propio de presupuesto.
  2. Indicar cuando y cómo se considerara aceptado el presupuesto (Ej. una vez os lo devuelvan firmado).
  3. En cuanto al tema de informar el tema de los impuestos, hay quien opta por hacerlo y, personalmente, me decanto por no hacerlo. Pero sea cuál sea nuestra opción debemos indicarlo.  (Cuando facilitamos un presupuesto a un posible cliente, lo que hacemos es darle nuestro precio por unos determinados servicios y/o productos. Luego en la factura, lógicamente deben ir, pero en un presupuesto no hay ninguna normativa que nos obligue.) 
  4. Y,  para mi,  muy importante,  no entregar ningún tipo de borrador de vuestro trabajo sin que os hayan devuelto el presupuesto firmado y,  hayamos cobrado algo a cuenta. Que siempre hay algún espabilado que se queda el material y la idea y desaparece.

Un presupuesto es considerado un contrato en el que cliente y proveedor han acordado una serie de condiciones que deben ser respetadas.

Tiene validez legal.


Soy consciente que algunos/as os aburre el papeleo, pero este es uno de ellos que vale la pena.

Tengo clientes que antes no hacían presupuestos y siempre había "cosillas" con sus clientes.

Cuando decidieron llevarlo a cabo sus comentarios eran:


"Ahora me toman en serio"


¡Así que no os lo penséis y poneros en marcha!

Descargables

Para ello, os dejo un par de formatos para que os los podáis descargar y tengáis una guía.

Presupuesto plantilla en formato Excel

Presupuesto

Plantilla en formato en excel

Presupuesto plantilla en formato word

Presupuesto

Plantilla en formato word


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Comentarios: 6
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